Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно закрыть квартал. Разобраться в этом деле берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древнюю китайскую медицину, и метис А-Гуй, известный как искусный охотник.
Их расследование разворачивается на фоне растущей ненависти к китайскому населению. Каждый шаг даётся с трудом — улики запутаны, свидетели молчат. Цинь Фу использует не только логику, но и знания традиционной медицины, а А-Гуй применяет навыки, полученные от индейских предков. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город стоит на грани погромов.
