Маршал Василевский собирает командование в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, получивший прозвище Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком, чтобы получить точные координаты завода. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Для него это личный счёт — на объекте командует генерал Исимура, десять лет назад уничтоживший его семью. Под руководством японского офицера работает концлагерь, где испытывают смертоносные газы на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке — полковник готов взорвать подземные хранилища с химикатами, похоронив всё вокруг.
