Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться в мир людей. Небеса отправляют своего защитника Чжун Куя, чтобы предотвратить беду. Он сражается с драконом Пуду и одерживает победу, но тьма не сдается.
Темные силы не исчезают — они находят новые пути, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его соратники способны дать им отпор. Их борьба продолжается, ведь демоны не отступят, пока есть хоть малейший шанс прорваться в наш мир.